VistaJet完成本金总额3亿美元的无担保优先票据发行

 　　Marketwired 2015年5月28日美国纽约州纽约市及英国伦敦消息/明通新闻专线/――

　　VistaJet Group Holding SA(以下称“VistaJet”)旗下子公司VistaJet Malta Finance P.L.C.和VistaJet Co Finance LLC今天宣布，它们业已完成了本金总额3亿美元、2020年到期、利率7.750%的无担保优先票据的发行。这笔5年期票据自2015年12月1日起开始支付利息，利息每半年支付一次，支付日为6月1日和12月1日。该票据由VistaJet根据无担保优先原则提供担保。

　　VistaJet将利用该票据发行募集的资金购买飞机和用于一般企业用途，这也是公司持续进行全球扩张的一部分。此次票据发行确立了VistaJet作为全球领先私营品牌商务飞机机队之一的地位，有助公司满足企业高管以及高净值私人客户数量大、增长快的全球旅行需求。

　　作为票据发行的一部分，VistaJet首次获得了标准普尔(Standard & Poors)和惠誉国际(Fitch)的B+/稳定级和B/稳定级企业信用评级。

　　VistaJet创始人、董事长Thomas Flohr表示：“作为首次发行票据的企业，我们对此次发行的市场需求和所获得的支持感到非常高兴，据我们所知，这是私人航空领域有史以来首次发行的无担保美元债券。”

　　关于VistaJet

　　VistaJet由Thomas Flohr于2004年创办，公司的飞机迄今已造访180多个国家，着陆1320个机场，执行超过7万次航班任务，搭载逾16.5万名乘客。其独特的商业模式让人们尽享拥有私人喷气机的好处却不必承担财产风险。

　　2015年4月，VistaJet宣布在美国引进Challenger 350(1)飞机(2)，扩大其在全球商务航空市场的领导地位;公司在全球所有主要市场的机队现在完全由Challenger和Global飞机组成。2014年11月，VistaJet在纽约市开设了北美营业部。

　　除一家前庞巴迪子公司之外，VistaJet及相关实体购买和接收的庞巴迪新公务机数量最多。VistaJet以全球一致的优质服务著称，是唯一一家提供以统一机身涂装和客舱设计为特色的品牌飞机运营商。VistaJet创新的市场战略是消除客户的拥有负担并将客户点对点送达世界每一个角落。了解详情，请访问：www.vistajet.com 。

　　本新闻稿不构成任何票据或证券的出售要约或认购请求，如果在某一州或某一司法管辖区这类票据或证券的出售要约、认购请求或出售属于违法行为，则也不会在该州或该司法管辖区有这类票据或证券的出售要约、认购请求或出售。

　　(1) 庞巴迪或其子公司的注册商标或未注册商标。

　　(2) VistaJet拥有并在美国注册的飞机由Jet Aviation Flight Services Inc.或其他正式授权的航空运营商运营。VistaJet及其美国子公司VistaJet U.S., Inc.不是美国的直接或间接航空运营

　　商。VistaJet在美国注册的飞机遵守美国联邦航空管理局(FAA)制定的严格的美国安全标准。

　　本文涉及的票据没有按照1933年《证券法》修订案(下称“《证券法》”)、美国州证券法律或其他司法管辖区的法律进行登记，也将不会进行登记。没有登记或没有获得《证券法》和美国州证券法律的适用免于登记许可，这些票据可能无法在美国境内发行或销售，或面向美国人(按《证券法》S条款规定)发行或销售。本票据仅向《证券法》第144A条规定的“合格机构投资者”及《证券法》S条款规定的美国境外个人投资者发行和销售。

　　联系方式：

　　Danielle Boudreau

　　VistaJet International

　　手机：+44 7824144745 danielle.boudreau@vistajet.com