Vantage Drilling宣布计划发行7500万美元2043年到期可转换优先票

2013-07-12 16:12来源：未知作者：中国商讯 阅读量：

　　Marketwired 2013年7月11日美国德克萨斯州休斯顿消息/明通新闻专线/--

　　Vantage Drilling公司(“Vantage”或“公司”)(NYSE MKT：VTG)今日宣布计划发行本金总额7500万美元的可转换优先票据，票据到期时间为2043年，具体发行将根据市场情况和其他因素而定。票据将发行并出售给美国证券法第144A条规定的合格机构投资者或1933年证券法修订案S条款规定的美国境外个人投资者。公司还将向率先购买票据的投资者给予追加购买权，投资者可以相同条款和条件追加购买本金总额最多1500万美元的票据。

　　公司打算利用此次票据发行获得的部分款项支付Cobalt Explorer钻井船制造合同的首期款项5950万美元，剩余资金将用于一般企业用途。

　　此次发行的票据将属于公司的一般高级无抵押债务，每半年支付一次利息。票据可根据公司的选择转换为公司的普通股、现金或普通股与现金的组合。票据的利率、转换率、发行价和其他条款将由公司与购买票据的首批投资者协商决定。

　　本新闻稿不构成出售任何票据的要约，也不构成请求购买任何票据的要约邀请。票据发行将只通过保密的发行备忘录方式进行。此次发行的票据和相对应的公司普通股没有并且也不会按照1933年证券法修订案或任何其他司法管辖区颁布的证券法规进行登记，而如果没有按照规定进行登记，票据可能无法在美国境内发行或销售，除非获得免于登记许可。

　　前瞻性声明

　　本新闻稿包含的某些表述构成1995年证券诉讼改革法案界定的“前瞻性表述”。这类前瞻性表述代表公司对未来活动的预期或信心，而且本新闻稿叙述的结果有可能实现不了。这类前瞻性表述涉及风险、不确定性及其他因素，其中许多因素并非公司可控，因此实际情况可能与前瞻性表述存在较大差异。

　　任何前瞻性表述只代表截止到陈述当日的状况，除非法律另有规定，否则公司不承担更新或修订任何前瞻性表述的义务，无论是否有新信息或未来活动造成前瞻性表述有变。新因素随时会出现，管理层不可能预见到所有因素。

　　了解更多信息请联系：

　　Paul A. Bragg

　　董事长兼首席执行官

　　Vantage Drilling Company

　　(281) 404-4700

责任编辑：LBR3753

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